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美的与格力

2017-10-8 11:35:56   来自:转帖  V (北京) 人气指数:(29247)

标题: 美的与格力
评论: 美的电器  推荐: 点击购买 → 美的电器(产品/服务)

2017-10-8 11:35:56  转帖      (给转帖发短信) 01
美的与格力|装修点评网80018.cn

因为有一点点格力股票,平时会特别留意建筑外墙上的空调品牌。在深圳看到最多的是格力,其次是日立,然后美的。这次国庆回老家,一个非常普通的四线小县城,在县城和农村,看到的空调品牌只有两个:格力和奥克斯。当然格力最多,酒店、排档、景区游艇上大多是格力。|装修点评网80018.cn

印象中,美的的装机数量和格力根本不在一个层次。但数字不是这样。2016年,格力空调收入880亿,增长5%,美的668亿,增长3.55%。2017年上半年,格力546亿,增长30%,美的500亿,增长41%。照这个速度下去,最晚2020年,美的空调相关业务收入就会超过格力。|装修点评网80018.cn

为什么日常的印象与数字会有这么大的出入?可能的原因:一是自己所在区域恰好是格力强势市场,全国甚至世界范围内,美的有它的强势市场。二是,格力确实高人一等,但那是从前。前年开始,美的咄咄逼人,奋勇直追,格力已能听到追赶者粗壮的呼吸声了。三是,美的数字造假。这种可能性几乎为0,排除。|装修点评网80018.cn

我有个亲戚今年6月进入格力家用空调开发部,近四个月里,忙个不停,经常加班。他见过的最大的干部是方详建。他对格力的认识是这样的:空调确实有优势,但美的最近几年进步很快,应该很快就可以追上格力了(我上述的分析有类似的结论);除了空调,格力其他产品没什么亮点,他的话是“小电家很一般,但价格很高,就怕别人会买似的”;不了解智能装备业务。|装修点评网80018.cn

对一个公司或一支股票最好的评价是筹码,纸上谈兵都是耍流氓。为什么重仓格力?当我喜欢格力时,究竟喜欢它什么?|装修点评网80018.cn

情怀?不对。“御风而行”的方洪波和美的才有情怀。揽东芝收库卡的美的才有情怀,和胸怀。|装修点评网80018.cn

产品?对。也不对。格力空调独美,再无其他杀手级产品。气人的是,格力竟然有手机和服务机器人这种狗屎。美的呢,几乎在它进入的所有细分市场,都是前三名。要么不做,要么前三,这是GE产品战略在中国最好的践行者。董明珠说,只要产品好,就不怕红海,不怕没市场。说得很对,但事实是,有好产品,卖不出去,就是垃圾。比如手机,我相信格力的手机品质一定好过金立和小米,但问题是,线下渠道根本没货,线上从来不推。懒成这样!高冷成这样!格力手机是我见过的最奇葩产品。(别跟我说是做给未来的物联网的)!再看美的,所有家电品类,它都做,高中低档通吃。性价比,就是最好的产品战略。低档先行,占领市场再说。扫地机器人,有4000多块的高档货,也有699块的,狗屎。在京东,它的狗屎硬是卖出了近4000台!低档货会不会将市场做烂,将品牌做坏?不会!人最擅长原谅别人,也最擅长原谅自己(的错误决定)。美的做过很多垃圾,但消费者还是选择了它,并认为它的性价比最好。荣耀之前,华为的手机连垃圾都不如。但美腿一出,谁与争锋!|装修点评网80018.cn

营销?更不对。家电业在电商,小米和雷军吸引了更多的目光,但最大的受益者是美的。小米是互联网+制造,重网络轻制造,产品很弱。而美的是制造+互联网,互联网如虎添翼。格力在这方面醒悟得太迟了,迟了二-三年。线下,格力还是老大,“空调还是格力好”。但也仅限于空调。一个农民家庭,空调选了格力,冰箱和洗衣机选了美的,美的再送电磁炉、风扇和热水壶。猛虎难敌群狼,何况,美的的空调一点也不弱(我在生活当中见过的美的空调真的很少,但它的数据就是很强大,气死我了)。|装修点评网80018.cn

长远看,美的好在产品线丰富,发展均衡。除了空调和手机,格力其他产品和美的比就不是一个级别。大家怀疑美的是否有整合库卡的能力。我不担心,或者说,我担心它有。只要美的将库卡的中国市场经营好,德国佬就不敢造次。美的能将库卡中国市场经营好吗?你说呢!|装修点评网80018.cn

美的还好在人才库战略。还是我的那位亲戚说的,美的后劲足,美的研发只在985高校招人,待遇优厚。格力相反,211及一般重点大学毕业的很多,且待遇远不如美的。|装修点评网80018.cn

2016年,不包括东白和库卡,美的集团总人数96000人,研发人员8700人,占比9%;研发投入占比3.8%;硕博2180人,本科15600人,两类人占比18%。同年,格力电器总人数71600人,技术人员7700人,占比11%;本科以上9800人,占比14%。|装修点评网80018.cn

本科以上员工,美的多出4%。如果考虑到员工母校质地,那么美的在人才战略和梯队建设上更胜格力一筹。谁拥有人才,谁就拥有未来。拿着高薪的985大学毕业生对垒拿着相对低薪的211大学毕业生,最终,后者胜出的可能性有多大?有了强大的董明珠和独一无二的先进的格力企业管理机制加持,格力取胜的可能性更大吗?|装修点评网80018.cn

再进一步,如果失败,格力和美的会死在哪?|装修点评网80018.cn

格力可能会死在格力集团、非空调家电、智能装备,以及对女强人的高要求,但最大可能是人才战略(竞争力不足的待遇和校招生背景)。|装修点评网80018.cn

美的可能会死在低档货、库卡与东白,和国际化。但据上分析,这种可能性会越来越低。|装修点评网80018.cn

中国城市化刚刚开始。城市化最明显的最大受益者是地产、汽车和家电。地产和汽车玩家众多,没有王者。而家电业,格力美的是无可争议的泰山北斗。投资中国,你不能没有一支家电股。有人说,别纠结了,像高瓴那样,同时持有格力美的!是的,这是最稳妥的做法。|装修点评网80018.cn

我纠结的是,我究竟喜欢格力还是美的?我喜欢格力是因为我持有格力吗?未来三年,我更喜欢格力还是美的?|装修点评网80018.cn

2017-10-8 11:36:21  转帖      02
阳光的城:|装修点评网80018.cn

楼主是难得的能清醒看清局面的格力股东,但楼主此文必会违遭遇一大群格粉的辱骂。
有些人炒股已经炒成了封建愚忠模式,也是没有办法的事。你敢说他们的‘大嘴女皇'不是,焉能不骂,还好只是在网上,否则必将群殴。[大笑][大笑][大笑]
跟踪美的与格力之战,建议楼主应关注下中央空调之战。就目前谈,格力在占有先天优势的情况下,被美的的反超,已经照亮了未来空调战趋势,但众多格粉仍沉醉在格力过去成绩的后车镜中,不能醒来。或者不愿意醒来。|装修点评网80018.cn

2017-10-8 11:36:36  转帖      03
康亮亮亮亮:|装修点评网80018.cn

作为一位前空调厂家从业人员来看,楼主忽略了2点:1空调领域格力目前是绝对的霸主,之所以楼主在生活中与财报数据差异,忽略了其内外销占比差异,格力外销占比20%、美的外销占比47%、众所周知,美的外销绝大部分是OEM代工产品,利润率很低,而内销来看,粗略折算格力436亿、美的260亿,差距还是相当巨大,从毛利率上面也可以体现出来,再者今年是空调大年,出货量最大的7、8月份,格力基本没断货,美的因为搞T+3断货严重,相信3季报会有所体现。中央空调领域格力也是压倒日韩独居第一,所以空调领域格力还是拥有绝对的护城河。2多元化方面董明珠真正押宝在智能装备及新能源汽车,坚持自主创新,他账上几百亿现金没有像美的那样去收购外国技术,但这是个先慢后快的过程,只有掌握自主技术,才能走得更远。所以,格力没有楼主所说那么不堪,两家家电巨头各有千秋!!|装修点评网80018.cn

2017-10-8 11:36:53  转帖      04
理同事异:|装修点评网80018.cn

楼主的文章很是费了心血的,谢谢你的分享。
目前看格力的空调是霸主无疑,各类小区的空调安装格力的占多数,但近几年安装美的空调的也有很多,一线城市最近只到过深圳,美的空调也看到了很多,到过的很多地级市美的空调装的也有近三分之一了。
未来虽然不可预测,但就不确定性来说,格力要大很多,一个主要的观点就是美的管理层务实、沉稳、大气,将绝大部分精力放在了经营上,而不是去做全民导师式的网红(大部分时间飞来飞去的,担心有多少精力放在公司经营上)。|装修点评网80018.cn

2017-10-8 11:37:09  转帖      05
坚硬的韭菜:|装修点评网80018.cn

格力的手机的确应该关掉。但智能装备和精密模具应该是有希望的。首先,格力内部需求很大,有数据是消化了70%. 这个美的也需求很大。其次,今后中国市场随着人力成本上涨,品质提高以及技术的发展,会对智能装备有持续需求。且目前该行业我认为国内还没有形成寡头格局,格力目前的投入至少不是后发。|装修点评网80018.cn

2017-10-8 11:37:22  转帖      06
算法Alfred:|装修点评网80018.cn

房子装修那会儿想买格力,但是价格实在高,最终还是买了海尔。海尔空调基本还行,几年下来,买的三个空调里,大厅里的没有问题,房间里的一个坏过2次(电路板), 另外一个管子漏水,不过每次修理都很及时到位。我的海尔冰箱一直很好[很赞],但是海尔洗衣机修过N次电路板,从来没修好过[不赞](估计设计有问题),我还买过海尔拖地机,我靠,那基本就是个渣渣[吐血],千万别买。。。所以我对海尔的印象就是:买它的冰箱就对了,其他的就呵呵吧。毕竟人家就是电冰箱出生嘛~|装修点评网80018.cn

美的空调丈母娘家买的,客厅里的也坏过一次。隔壁家用的倒是格力,也坏过一次。所以总体感觉,空调这玩意儿,得看人品,没有什么绝对保障。|装修点评网80018.cn

另外一点文章里没有提及的是中央空调一块。我上班公司的大楼整个用的都是格力的空调和inverter,很大很大装在楼顶的那种。我觉得在专业空调领域,格力比起美的还是有一些优势的。|装修点评网80018.cn

所以我的感觉是美的依然会在小家电和民用产品上发挥优势,而格力最好的发展方向还是向专业空调,工业机器人等方向去发展。文中提到的人才招聘上的差别还是令我有些心忧,毕竟得人才者得天下,看看华为这样的公司要从985招多少大学生就知道了。|装修点评网80018.cn

本人曾经重仓过格力,买过少量的美的[笑]|装修点评网80018.cn

2017-10-8 11:37:40  转帖      07
投资投机俩相宜:|装修点评网80018.cn

美的对人才还是很重视的。今年招的1600名大学毕业生,硕博生将近50%,上半年美的支付工资115亿,格力38亿。美的总人数13万,格力8万。上半年美的人均收入8.8万,格力4.8万。尽管格力人均上调1000元,但差距还是很大。|装修点评网80018.cn

2017-10-8 11:38:43  转帖      08
坠入红尘的昆虫:|装修点评网80018.cn

楼主很花心思,那就说说。楼主文中不了解的不说,有些确实如此。比如美的小家电确实霸道,大卖场里一半是美的的产品,其它各品牌加起来另一半。因为美的已经几乎涵盖整个小家电。另外网上买过美的空调,几乎都送小家电,微波炉,电扇电水壶等等。反正200左右的东西客户自选。
说说担心的,公司不担心,担心股价。美的散户越来越多太多,而且有点神话美的。按历史估值来看美的不能算便宜。很多人把美的未来看的太好,万一以后有不达预期的,股价可能会快速回落。|装修点评网80018.cn

2017-10-8 11:39:18  转帖      09
冷月湿魂:|装修点评网80018.cn

董四处鼓吹的智能制造,所需的研发投入远大于空调,冰洗小家电格力一样不缺,还有美的没有的手机,新能源,这二项也是研发黑洞。格力研发需求应该比美的大得多,就算研发人员工资便宜,格力那点投入也远远不够。|装修点评网80018.cn

2017-10-8 11:40:11  转帖      10
需要改变了:|装修点评网80018.cn

本人在白俄搞工程项目,本来设计1000多台三菱空调,但在项目部坚持下,白方业主选择了格力空调。从服务及渠道来看美的全球布局的确领先格力很多,中央空mdv更是有很多优势。|装修点评网80018.cn

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